全球金融市场即将迎来“超级央行周”。在美联储降息预期升温的刺激下金牛在线，本周美股三大指数全线反攻，集体创出历史新高，道指、纳指本周累计涨幅均超过2%。下周，美联储、欧洲央行、日本央行和加拿大央行将陆续公布利率决议，市场普遍预期美联储将再次降息25个基点。投资者还将重点关注美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的措辞，以捕捉未来利率下调幅度与速度的信号。
与此同时，美股市场将迎来“超级财报周”，谷歌、Meta、亚马逊、苹果、微软等科技巨头将陆续披露财报。考虑到这些公司在美股市场的市值占比及其股价均处于历史高位金牛在线，一旦业绩不及预期，可能引发市场剧烈波动。
展望下周，全球金融市场关注的焦点将是美联储的议息会议。根据日程安排，美联储将于美东时间10月28日至29日召开议息会议，并于美东时间29日宣布利率决定。市场普遍预计美联储将再次降息25个基点至3.75%～4%区间。CME数据显示，美联储10月降息25个基点的概率为98.3%，维持利率不变的概率为1.7%；12月累计降息50个基点的概率为93.4%。尽管市场仍担忧关税可能加大通胀压力，但近期美国劳动力市场显现疲软迹象金牛在线，市场已完全消化美联储降息的预期。安联研究的分析师表示，劳动力市场持续疲软仍是美联储最核心的担忧。
市场将重点关注美联储主席鲍威尔随后召开的货币政策新闻发布会，以判断未来降息幅度和节奏。此外，华尔街还高度关注美联储是否会在此次会议决定终止量化紧缩（QT）。摩根大通和美国银行策略师预计，美联储将在下周的议息会议上宣布停止缩减其约6.6万亿美元的资产负债表，理由是美元融资市场近期借贷成本上升。
除了美联储之外，欧洲央行、日本央行以及加拿大央行也将在下周公布利率决议。市场普遍预期日本央行和欧洲央行均将维持现行利率不变。分析指出，日本央行虽面临通胀稳固上行，但内部对过早紧缩保持谨慎，或将加息时机推迟至12月；欧洲央行则在通胀小幅反弹与欧元走强的双重影响下选择观望，多位官员已排除进一步降息可能。
经济数据方面，投资者下周将重点关注美国9月核心PCE物价指数和三季度实际GDP数据。此前公布的8月数据显示，核心PCE同比增速顽固地维持在2.9%的高位，仍超美联储2%的目标。目前美国联邦政府“停摆”已进入第四周，安联研究估算这可能导致美国第四季度年化国内生产总值（GDP）增速下降0.45个百分点，并加剧了美联储货币政策的不确定性。
下周将是美股财报季最繁忙的一周金牛在线，预计有超过170家公司发布业绩，其中包括微软、苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta等科技巨头。Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，从现在到年底，最具影响力的因素将是这些大型科技公司的财报。苹果计划于10月30日发布最新季度财报，分析师一致预期该季度苹果每股收益为1.76美元，营收预计为1017.1亿美元。美国银行预计，Alphabet第三季度的收益和每股收益分别为860亿美元、2.17美元；亚马逊第三季度营收为1792亿美元，AWS贡献营收323亿美元，同比增长17.7%。市场预期，尽管“科技七巨头”的利润增速将收窄，但仍显著高于美股整体水平。LSEG高级研究员Tajinder Dhillon预计，“科技七巨头”本季利润增长16.6%，而其他标普500指数成份股公司为8.1%。这些科技巨头也是人工智能行业的核心参与者，AI热潮正是近几年股市上涨的主要动力之一。其他计划于下周公布财报的巨头还包括联合健康、礼来、埃克森美孚、雪佛龙以及支付巨头Visa和万事达。
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